In dem Turm des Schlosses, gefangen von ihrem Vater, verbringt die Prinzessin Arete ihre Tage damit, die Welt außerhalb ihres Fensters zu beobachten. Manchmal sucht sie, um die einfachen Leute bei der Arbeit zu beobachten. Die Ritter des Königreichs treten gegeneinander an, um das Recht zu erlangen, sie zu heiraten und das Land zu herrschen, indem sie herausfinden, wer mächtige magische Artefakte einer längst ausgestorbenen Rasse von Zauberern finden kann. Arete möchte nichts davon. Sie sehnt sich danach, die einfachen Leute kennenzulernen und in exotische Länder zu reisen, die sie nur in den Büchern kennt, die sie unter ihrem Bett versteckt. Eines Tages kommt der Zauberer Boax in einer fantastischen, fliegenden Maschine an und bietet ihr an, sie als seine Frau zu nehmen und sie in eine wahre Prinzessin zu verwandeln.
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