In der japanischen Sengoku-Zeit wird ein junger Waise namens Kotarou mit seinem Hund Tobimaru von ahnungslosen Dorfbewohnern bestohlen, um über die Runden zu kommen. Doch Kotarou muss auf der Flucht bleiben, als er von Söldnern aus der Ming-Dynastie Chinas gejagt wird, aus mysteriösen Gründen, die nichts mit seinen kleinen Verbrechen zu tun haben. Glücklicherweise treffen die beiden auf Nanashi, einen Ronin, der sich in einem kleinen Tempel zur Flucht gebracht hat, als Kotarou angegriffen und Tobimaru vergiftet wird. Der Samurai rettet das hilflose Paar vor ihren Verfolgern, aber er hält es für unnötig, ihnen weiter zu helfen; doch als er ein Juwel im Austausch für seine Dienste als Leibwächter angeboten bekommt, akzeptiert er widerwillig Kotarous Jobangebot – nur bis Tobimaru geheilt ist und die beiden ihr Ziel erreicht haben. Als die drei auf eine gefährliche Reise aufbrechen, wird bald deutlich, dass ihr Weg voller Gefahren liegt, da die Ming-Dynastie nun einen furchterregenden Schwertkämpfer auf sie schickt, um Kotarou zu fangen und eine bestimmte Prophezeiung zu erfüllen. [Von MAL Rewrite geschrieben]
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