The Star of Cottonland

Die zwei Monate alte Katze Chibi-neko wird von ihren früheren Besitzern ausgesetzt und vom 18-jährigen Tokio gefunden. Obwohl seine Mutter gegen Katzen allergisch ist und große Angst vor ihnen hat, willigt sie ein, das Kätzchen zu behalten, da sie befürchtet, dass ihr Sohn nach dem Scheitern seiner Universitätsaufnahmeprüfung zu verschlossen wird. Chibi-neko verliebt sich bald in Tokio. In ihrer Vorstellung ist Chibi-neko ein kleiner Mensch, der in menschlichen Worten spricht, auch wenn die Leute anscheinend nur ihr Miauen hören, und sie glaubt, dass alle Menschen einst Kätzchen wie sie waren. Eine streunende Katze erzählt Chibi-neko von einem Paradies namens Cottonland, in dem Träume wahr werden können.