You Yao

Der derzeitige Kaiserhof sucht nach Ausländern und weist ihnen je nach ihren individuellen Talenten verschiedene Positionen zu, in der Hoffnung, die gegenwärtige archaische Zivilisation in eine bessere zu verwandeln. Ein einflussreicher Dissident, Zuo Yun Qi, schleicht sich als Ausländer getarnt in den Kaiserhof ein, um seinen Vater zu retten, wird jedoch vom Grundherrn entlarvt, der ein Experte darin ist, Ausländer zu erkennen. Ihre Begegnung entfacht eine Reihe von geistigen und körperlichen Auseinandersetzungen, die mitunter komisch sind, doch letztlich einigen sie sich auf eine Zusammenarbeit. Während sie erfolgreich eine Verschwörung vereiteln, entdecken sie einen weiteren Ausländer, der heimlich ein Bündnis geschmiedet hat, um die derzeitige Macht zu stürzen und eine neue, freie Gesellschaft zu errichten. Zuo Yun Qi und seine Truppe sind gezwungen, zu handeln.